2010-2011年全球及中国发光二极管(LED)行业研究报告(中文版)

 
       

  2010年LED市场规模增长58%,从100亿美元达到158亿美元。表面上看增长并不算太多。实际上受到LED-TV爆发的驱动,应用在液晶电视背光上的LED市场规模暴增,从9.6亿美元增加到近39亿美元。

  背光采用LED的液晶电视在2010年达到26.9%,而2011年预计将达到55.9%。预计到2014年LED将完全取代CCFL。而背光采用LED的笔记本电脑在2009年还只有59%,在2010年就达到95%。背光采用LED的液晶显示器在2009年只有1.5%,2010年达到15%,预计2012年达到40%。

  一是欧美地区,以通用照明为主攻方向,强调产品的高可靠性和高亮度

  二是日本地区,技术最为全面,无论是通用照明还是背光显示都具备最强实力发展方向兼顾通用照明汽车手机和电视

  三是韩国和台湾地区,以笔记本电脑显示屏背光、LED-TV背光和手机背光为主攻方向,出货量大单价低毛利低

  四是中国大陆,以黄绿光为主,主攻户外显示屏广告屏信用灯领域。这些应用对产品技术要求低,可靠性要求低,客户分散,规模小。通常都是工程项目,所以毛利都不低。

  中国大陆虽然生产了全球80%的手机,95%的笔记本电脑,50%的液晶电视,95%的液晶显示器,但只是生产车间。关键原材料,中小尺寸面板和大尺寸面板基本上被日、韩、台企业垄断。

  欧美企业同样与飞速发展的LED背光市场无缘。欧美企业一开始就是瞄准通用照明这个大市场,2010年尽管出货量增加不少,但是价格下滑剧烈,这些厂家也只是微幅成长。成长力度最大的是日、韩、台企业。

  2010年增幅最大的是LG INNOTEK,2009年其LED部门收入只有2.29亿美元,2010年增长到7.83亿美元。不过LG INNOTEK牺牲了利润,利润增幅远不如收入。三星LED收入增加也不少,从2009年的5.08亿美元增加到11.4亿美元,全球排名第二。韩国企业首尔半导体也不错,收入增加105%,达到7.26亿美元。

  全球排名第一的日亚化学也高速成长,LED业务收入比2009年增加65%,达到22.46亿美元。日亚化学自2003年以后连续8年排名全球第一。中国有超过150家LED企业,但是其收入总和不及日亚化学一家的收入,运营利润总和不如日亚化学利润的40%。

  中国LED产业在2010年高热不下,众多企业纷纷宣布动辄百亿元的投资。中国政府对LED的上游渴望热切,每台MOCVD机补助1000万人民币,此举激发了LED投资狂潮,2009年中国大陆企业购买MOCVD机台仅25台,2010年达到267台。如果算上台湾企业在大陆购置的MOCVD机台数,则超过了400台。2010年全球发货的MOCVD机台数也只有768台。

  全球的MOCVD机台差不多被AIXTRON和VEECO垄断,中国企业疯狂的投资热情使得两家企业大赚。2010年VEECO在中国市场推出K465I,力压AIXTRON,VEECO 2010年收入增长230%。

  MOCVD机台不是汽车,买回来就可以跑。MOCVD机台需要调试,这个过程对经验丰富的厂家来说需要2-4个月,对没有经验或者说没有技术的厂家,可能相当漫长。中国大陆厂商频频以数倍的薪水承诺挖角台湾人才。不过考虑到调试结束就可能被辞退,台湾的LED人才很少为之所动。由于人才的缺乏,因此2010年到位的267台MOCVD,2011年实际量产的比例并不高。

  2011年初开始,鉴于可能的产能过剩和MOCVD设备的利用不足,部分地方政府已停止发放MOCVD设备的采购补贴。

  2009-2010年全球LED厂家收入统计(只计算LED磊晶与LED颗粒收入)

  来源:公司研究中心《2010-2011年全球及中国LED行业研究报告》

  2.3.22010年台湾LEDEPITAXY(磊晶)厂排名

  6.4OSRAM OPTO SEMICONDUCTOR

  2006-2010年AIXTRON成本利润率股东回报率

  2009年1季度-2011年4季度LG INNOTEK LED部门收入与环比

  2009年1季度-2011年4季度LG INNOTEK LED部门运营利润

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